卷一百四十三
沙陀
沙陀，西突厥别部处月种也。始，突厥东西部分治乌孙故地，与处月、处藌杂 居。贞观七年，太宗以鼓纛立利邲咄陆可汗，而族人步真觖望，谋并其弟弥射乃自 立。弥射惧，率处月等入朝。而步真势穷，亦归国。其留者，咄陆以射匮特勒劫越 之子贺鲁统之。
西突厥浸強，內相攻，其大酋乙毘咄陆可汗建廷镞曷山之西，号北庭，而处月 等又隶属之。处月居金娑山之阳，蒲类之东，有大碛，名沙陀，故号沙陀突厥云。
咄陆寇伊州，引二部兵围天山，安西都护郭孝恪击走之，拔处月俟斤之城。后 乙毘可汗败，奔吐火罗。贺鲁来降，诏拜瑶池都督，徙其部庭州之莫贺城。处月硃 琊阙俟斤阿厥亦请內属。
永徽初，贺鲁反，而硃琊孤注亦杀招慰使连和，引兵据牢山。于是射脾俟斤沙 陀那速不肯从，⾼宗以贺鲁所领授之。明年，弓月道总管梁建方、契苾何力引兵斩 孤注，俘九千人。又明年，废瑶池都督府，即处月地置金満、沙陀二州，皆领都督。 贺鲁亡，安抚大使阿史那弥射次伊丽水，而处月来归。乃置昆陵都护府，统咄陆部， 以弥射为都护。
龙朔初，以处月酋沙陀金山从武卫将军薛仁贵讨铁勒，授墨离军讨击使。长安 二年，进为金満州都督，累封张掖郡公。金山死，子辅国嗣。先天初避吐蕃，徙部 北庭，率其下入朝。开元二年，复领金満州都督，封其⺟鼠尼施为鄯国夫人。辅国 累爵永寿郡王。死，子骨咄支嗣。
天宝初，回纥內附，以骨咄支兼回纥副都护。从肃宗平安禄山，拜特进、骁卫 上将军。死，子尽忠嗣，累迁金吾卫大将军、酒泉县公。至德、宝应间，国中多故， 北庭、西州闭不通，朝奏使皆道出回纥，而虏多渔撷，尤苦之，虽沙陀之倚北庭者， 亦困其暴敛。
贞元中，沙陀部七千帐附吐蕃，与共寇北庭，陷之。吐蕃徙其部甘州，以尽忠 为军大论。吐蕃寇边，常以沙陀为前锋。
久之，回鹘取凉州，吐蕃疑尽忠持两端，议徙沙陀于河外，举部愁恐。尽忠与 硃琊执宜谋，曰：“我世为唐臣，不幸陷污，今若走萧关自归，不愈于绝种乎？” 尽忠曰：“善。”元和三年，悉众三万落循乌德鞬山而东。吐蕃追之。行且战，旁 洮水，奏石门，转斗不解，部众略尽，尽忠死之。执宜裒瘢伤，士裁二千，骑七百， 杂畜橐它千计，款灵州塞。节度使范希朝以闻。诏处其部盐州，置阴山府，以执宜 为府兵马使。沙陀素健斗，希朝欲藉以捍虏，为市牛羊，广畜牧，休养之。其童耄 自凤翔、兴元、太原道归者，皆还其部。尽忠弟葛勒阿波率残部七百叩振武降，授 左武卫大将军，兼阴山府都督。
执宜朝长安，赐金币袍马万计，授特进、金吾卫将军。然议者以灵武迫吐蕃， 恐后反覆生变，又滨边，益口则食翔价。顷之，希朝镇太原，因诏沙陀举军从之。 希朝乃料其劲骑千二百，号沙陀军，置军使，而处馀众于定襄川。执宜乃保神武川 之⻩花堆，更号阴山北沙陀。是时，天子伐镇州，执宜以军七百为前锋，王承宗众 数万伏木刀沟，与执宜遇，飞矢雨集。执宜提军横贯贼阵鏖斗，李光颜等乘之，斩 首万级。镇兵解，进蔚州刺史。王锷节度太原，建言：“硃琊族孳炽，散居北川， 恐启野心，愿析其族隶诸州，势分易弱也。”遂建十府以处沙陀。八年，回鹘过碛 南取西城、柳谷，诏执宜屯天德。明年，伐吴元济，又诏执宜隶李光颜，破蔡人时 曲，拔凌云栅。元济平，授检校刑部尚书，犹隶光颜军。长庆初，伐镇州，悉发沙 陀，与易定军掎角，破贼深州。执宜入朝，留宿卫，拜金吾卫将军。大和中，柳公 绰领河东，奏陉北沙陀素为九姓、六州所畏，请委执宜治云、朔塞下废府十一，料 部人三千御北边，号代北行营，授执宜阴山府都督、代北行营招抚使，隶河东节度。
执宜死，子赤心嗣。开成四年，回鹘径碛口，抵榆林塞。宰相掘罗勿以良马三 百遗赤心，约共攻彰信可汗。可汗死，节度使刘沔以沙陀击回鹘于杀胡山。久之， 伐潞，诛刘稹，诏赤心率代北骑军三千隶石雄为前军，破石会关，助王宰下天井， 合太原军，次榆社，与监军使吕义忠禽杨弁。潞州平，迁朔州刺史，仍为代北军使。
大中初，吐蕃合党项及回鹘残众寇河西，太原王宰统代北诸军进讨，沙陀常深 入，冠诸军。赤心所向，虏辄披靡，曰：“吾见赤马将军火生头上。”始，沙陀臣 吐蕃，其左老右壮，溷男女，略与同，而驰射趫悍过之，虏倚其兵，常苦边。及归 国，吐蕃由此亦衰。宣宗已复三州、七关，征西戍皆罢，乃迁赤心蔚州刺史、云州 守捉使。
庞勋乱，诏义成康承训为行营招讨使，赤心以突骑三千从。承训兵绝涣水，遇 伏，堕围中几没，赤心以骑五百掀出之。勋欲速战，众八万，短兵接，赤心勒劲骑 突贼，与官军夹击，败之。其弟赤衰以千骑追之亳东。勋平，进大同军节度使，赐 氏李，名国昌，预郑王属籍，赐亲仁里甲第。回鹘叩榆林，扰灵、盐，诏国昌为鄜 延节度使。又寇天德，乃徙节振武，进检校司徒。王仙芝陷荆、襄，朝廷发诸州兵 讨捕，国昌遣刘迁统云中突骑逐贼，数有功。
乾符三年，段文楚为代北水陆发运、云州防御使。是时无年，文楚晙损用度， 下皆怨。边校程怀信、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等曹议曰：“世多 难，丈夫当投罅立功。段公乃儒者，难共计。沙陀雄劲，李振武父子勇冠军，我若 推之，无不应，则代北唾手可定。拾取富贵若何？”咸曰：“善！”乃夜谒国昌子 云中守捉使克用曰：“岁艰禀食削，吾等不忍饿死，公家威德著闻，请诛虐帅，安 部內。”克用许之，募得士万人，趋云州，次斗鸡台。城中执文楚至，杀之；据州 以闻，共丐克用为大同防御留后。不许，发诸道兵进捕，诸道不甚力，而⻩巢方引 度江，朝廷度未能制，乃赦之，以国昌为大同军防御使。国昌不受命，诏河东节度 使崔彦昭、幽州张公素共击之，无功。
国昌与党项战，未决，大同川吐浑赫连鐸袭振武，尽取其赀械。国昌穷，挈骑 五百还云州，州不纳，鐸遂取之。克用转侧蔚、朔间，裒兵才三千，屯新城，鐸引 万人围之，隧而攻，三曰不拔，鐸兵杀伤甚。国昌自蔚州来，鐸引去。僖宗以鐸领 大同节度，畀讨国昌。六年，诏昭义李钧为北面招讨使，督潞、太原兵屯代州；幽 州李可举会鐸攻蔚州，国昌以一队当之。克用分兵抵遮虏城拒钧，天大雪，士戺仆， 钧众溃，还代州，军遂乱，钧死于兵。广明元年，以李琢为蔚、朔招讨都统，率兵 数万屯代州。克用使傅文达调蔚、朔兵，朔州刺史⾼文集缚以送琢。琢进攻蔚州， 国昌败，与克用举宗奔达靼。鐸密畀酋长图之，克用得其计，因豪桀大会驰射，百 步外针芒木叶无不中，部人大惊，即倡言：“今⻩巢北寇，为中原患，一曰天子赦 我，愿与公等南向定天下，庸能终老沙碛哉！”达靼知不留，乃止。
巢攻潼关，入京师，诏河东监军陈景思发代北军。时沙陀都督李友金屯兴唐军， 萨葛首领米海万、安庆都督史敬存屯感义军，克用客塞下，众数千无所属。景思闻 天子西，乃与友金料骑五千入居绛，兵擅劫帑自私。还代州，益募士三万，屯崞西， 士嚣纵，友金不能制，谋曰：“今合大众，不得威名宿将，且无功。吾兄司徒父子， 材而雄，众所推畏，比得罪于朝，侨戍北部不敢还。今若召之使将兵，代北豪英， 一呼可集，整行伍，鼓而南，贼不足平也。”景思曰：“善！”乃丐赦国昌，使讨 贼赎罪。有诏拜克用代州刺史、忻代兵马留后，促本军讨贼。克用募达靼万人，趋 代州，将南道太原。节度使郑从谠塞石岭关，不得前，克用儳道至太原，营城下五 曰，邀粮赀，从谠不答，乃大略，还屯代州。
中和二年，蔚州刺史苏祐会赫连鐸兵将攻代州，克用率骑五百先袭蔚州，下之。 祐屯美女谷，鐸与幽州李可举众七万攻蔚州，谯栅相属。克用直捣营，入蔚州，燔 府库，弃而去，屯雁门。国昌自达靼率兵归代州。扰汾、并、楼烦，不释铠。帝诏 克用还军朔州。
于是义武节度使王处存、河中节度使王重荣传诏招克用同讨巢。克用喜，即大 阅雁门，得忻、代、蔚、朔、达靼众三万、骑五千而南。于是国昌守代州。郑从谠 不肯假道，克用军傅太原而营，奉币马遗从谠，⾝从数骑呼曰：“我且西，愿与公 一言。”从谠升陴慰勉，归货币饔饩。克用乃自阴地趋晋，会河中。帝闻，擢克用 雁门节度、神策天宁军镇遏、忻代观察使。明年，宰相王鐸承制，授克用东北面行 营都统，河东监军陈景思为监军使。克用使弟克脩领彀骑五百度河，克用自夏阳济， 留薛阿檀扼津口，次同州，壁乾坑，与贼战梁田坡，败之。进壁渭桥，遂收京师。 功第一，进同中书门下平章事、陇西郡公；国昌为代北军节度使。未几，以克用领 河东节度。
⻩巢与秦宗权合寇河南。四年，克用率河东、代北兵将自泽、潞下天井关，河 阳诸葛慡堙井以拒，克用乃由河中济，趋许州，合徐、汴兵破尚让于太康。战西华， 又破之。贼走，河南平。追北曹州，还过汴，硃全忠邀之，克用留兵于郊，入舍上 源馆。夜帐饮，全忠自佐饔，进赀宝，握手谆劳。是时，全忠忌克用桀迈难制，则 连车外环，陈兵道左右。克用醉。乃攻馆，下拒战，亲将郭景铢灭烛扶克用，徐告 之，尚被酒，乃引弓射。会烟嚣四合，大震电，克用与薛志勤等间关升南谯门，缒 走营。部下死者数百人，所获贼乘舆物尽亡之。克用整众归太原，益训兵，将报仇， 使弟克勤以万骑屯河中，乃请击全忠。使者八返，內外震恐，帝使內谒慰解。寻进 位检校太傅、陇西郡王。
光启元年，幽州李可举、镇州王景崇言：“易定故燕、赵境，请取分之。”于 是可举攻易州，下之；景崇攻无极。易定节度使王处存求救于克用，克用自将救无 极，败镇人，攻马头，固新城。镇兵走，处存复取易州。凤翔李昌符、邠宁硃玫与 全忠连和，观军容使田令孜恶克用与王重荣合，建言：“不可处近辅，请授王处存 河中，而徙重荣于易定，则克用孤矣。”帝从之。重荣以告，克用怒曰：“我当从 公提鼓出汜水关诛全忠，回歼⽳鼠耳。”重荣计曰：“公兵朝出关，则邠、岐兵夕 傅吾堞，愿先治邠、岐。”克用乃表言：“玫、昌符连全忠为乱，请以兵十五万度 河枭二竖，然后平汴雪大聇，愿陛下戒严，无为贼所摇。”帝遣使慰止，背相望也。 克用不奉诏，玫亦引邠、凤兵营沙苑。克用薄战，玫败，夜亡去。克用还河中，天 子出趣凤翔，道传兵且至，即趣宝鸡。克用与重荣联章请还宮，愿留兵卫京师，即 还镇。帝惧，走大散关，驻兴元。克用引归。嗣襄王煴伪诏至太原，克用燔之，执 其使，间道奉表兴元。始，朝廷意玫结克用迫乘舆，及表至，示群臣，因腾晓山南 诸镇，行在少安。王行瑜斩玫，克用以千骑经略京畿。三年，国昌卒。俄而昭宗即 位，进克用检校太师兼侍中。
大顺初，克用自攻赫连鐸于云州，拔东郛。幽州李匡威以兵三万救之，杀其将 安金俊，克用走。鐸与匡威共建言：“山南乱，克用实首之。今乘其败，可伐而取 也。”全忠亦请与河北三镇共讨之。宰相张浚是其计，乃下制削克用官爵、属籍， 以浚为兵马招讨、制置、宣慰使，京兆尹孙揆副之，枢密使骆全諲为行营都监，华 州节度使韩建为行营马步都虞候兼供军粮料使，王镕领河东东面，全忠南面，李匡 威北面，并为行营招讨使。鐸副匡威，先薄战。克用追潞兵，不肯行，共杀守将李 克恭，送款于汴，南首阙下。更诏揆为昭义节度使，克用将李存孝邀揆长子杀之。 匡威、鐸并吐蕃、黠戛斯众十万攻遮虏军，杀其将刘胡子。克用乃屯浑河川，存孝 与鐸战乐安，鐸败走。浚入阴地关，壁汾、隰，薛铁山、李承嗣营洪洞迎战。存孝 次赵城，韩建夜出壮士三百乘其营，存孝伏以待，建兵大奔。存孝攻绛州，未下， 晋州刺史张行恭弃城走，建与浚遁还。明年，克用奉表自陈，乃复拜检校太师、守 中书令、陇西郡王。
克用悉兵攻鐸云州，以骑将薛阿檀为前军，设伏河上。鐸纵骑追阿檀，遇伏而 奔。鐸亡入吐浑。克用取云州，以部将石善友为刺史、大同军防御使。
景福初，镇州王镕攻尧山，克用使李嗣勋击之，斩级三万，克用遂拔天长，略 常山，度滹沱，燔其郛。徇地至赵，取鼓、藁二城。赫连鐸众八万攻天成军，克用 飞檄发军太原，匡威已壁云州北郊，克用自神堆引军夜入云州，死战，走之。乾宁 元年，克用次新城，鐸膝行诣军门降，克用鞭而纵之。进下武州，攻新州。李匡筹 引步骑七万救之，克用迎战，斩首万级，俘少将三百，徇城下，新州降。取妫州， 匡筹弃幽州走。明年，幽州降，克用以刘仁恭为留后，乃旋。
王行瑜、韩建、李茂贞连兵南阙下，杀李溪。克用尽调北部兵度河，拔绛州， 斩刺史王瑶。次河中，王珂谒于道。同州王行约奔京师。围韩建于华州，京师震动， 帝为幸石门、莎城，遣內谒郗廷昱慰劳，且言茂贞屯盩厔，行瑜屯兴平，克用乃进 营渭桥。帝以嗣延王戒丕、嗣丹王允诏克用击邠、凤。克用奉诏，屯渭北，遣史俨 以票骑三千护石门，且令王珂输河中粟备行在。帝以赤诏嘉答，进克用诸道兵马都 招讨使，命二嗣王兄事之，令促讨行瑜。克用请帝还京师，以二千骑卫乘舆。时宮 室煨残，驻尚书省，百官丧马，克用进乘舆金具装二驷，又上百乘给从官。进太师、 兼中书令、邠宁四面行营都统。
行瑜坚壁梨园，茂贞自率师三万逼咸阳而屯。克用请帝责茂贞罢兵，因削官爵， 愿与河共中讨之。帝诏弟事行瑜，贷茂贞，俾结好。硃诏赐魏国夫人陈氏。陈，襄 阳人也，善书，帝所爱，欲急平贼，故予之。茂贞以兵援龙泉，克用使李罕之、李 存审夜引兵劫其饷，援兵亡，行瑜溃而走，追杀万计。行瑜入邠州，丐归款，克用 使史俨入其城。行瑜死庆州，传自京师。帝悉论幕府官属及诸子功，封爵之，克用 赐号“忠贞平难功臣”进封晋王。
克用屯云阳，遣李习吉入朝，且请与王珂悉力讨茂贞，帝不许。克用私于使者 曰：“叛根不除，忧未艾也。”天子发度支钱三十万缗劳其军。时郓州硃宣兄弟为 全忠所困，使来告，克用请道于魏救之。兵解复斗，克用自将而往，使李存信率兵 三万与史俨等次于莘，为魏兵所破。克用怒，大略相、魏去。
始，茂贞畏克用见讨，修贡献如籓臣。及克用还，绝贡献，与韩建谋以兵入朝。 帝惧，诏克用进卫京师。帝谋度河幸太原，遣延王入克用军促迎天子。既次渭北， 建固请幸华州。克用谓王曰：“患本于不断，顾上自为之。”李存信攻魏，葛从周 引众三万来援，战洹水上，汴人夜坎诸野，哄合，克用子落落马陷而颠，克用救之， 亦颠；追兵迫，射之乃免。存信已傅魏城，克用并力，罗弘信以捉生逆战，为克用 所败，追及郛，叩阖而还。于是陕州王珙攻河中，李嗣昭援珂，再战再胜，珙围解。
帝使延王持节至太原，谓克用曰：“不用卿计，故逮此，无可言者。今我寄于 华，百司群官无所托，非卿尚谁与忧？不则不复见宗庙矣！”王至太原，克用留累 月，每大张饮，王必以舞属克用，因陈国事，涕数行下，冀感动之。时刘仁恭据幽 州，贰于克用，数召兵不应，克用以书让之，仁恭得书，抵于地，遂显绝。故克用 內忧幽州，以好辞谢王，不复有西意。俄自将屯蔚州，会晨大雺冥，仁恭来薄战， 克用大败，走太原，大将多死。
全忠夺邢、磁、洺三州，茂贞度克用沮桡，无能出师，乃与韩建谩好，致书言 帝暴露累年，请共治宮室迎天子。初，长安自石门之奔，宮殿焚圮，及岐人再逆， 火闾里皆尽，宮城昏夜狐狸鸣啼，无人迹。帝幸华西溪，望旧京必泫然流涕，左右 凄塞不得语。王建方盗两川，茂贞欲披其鄙私之，数南师，不暇东，而全忠缮治洛 阳，茂贞因约克用共其劳，克用辞穷，乃出赀为助。
光化初，帝还京师，诏克用与全忠解仇，宰相徐彦若、崔胤皆劝之。克用势已 折，然尚以功⾼位全忠上，聇先下之，时王镕方睦于汴，乃遗书镕，使为己倡。全 忠即遣使奉书币恭甚，克用亦报之。然汴曰益张，穷斗不置。王珙请汴兵攻河中， 克用使李嗣昭、张汉瑜援之，汴兵走。葛从周取承天军，氏叔琮取辽州、乐平，进 壁榆次，克用使周德威逐出之。李嗣昭以步骑三万下太行，略河內，拔怀州，进攻 河阳，汴人阎宝救之，嗣昭退保怀。天复元年，全忠取晋、绛，逼河中，王珂告急， 使相望，汴人扼空道，晋兵不得前，遂虏珂。珂妻，克用女，不能救，全忠遂有河 中，克用朝贡道亦梗。
全忠知克用迮不振，乃大举攻太原，分遣锐将氏叔琮等率魏博、兗郓、邢洺、 义武、晋绛兵环入之，晋城邑多下。会大雨，汴兵粮乏，士疟疠，遂解。克用虽內 愤悒，惮全忠強难与争，乃厚致币马谢，复请修好。全忠遂取同、华，屯渭上。帝 如凤翔，李茂贞、韩全诲请召克用入卫。克用间道遣使者奔问，并诒书全忠劝还汴， 全忠不答。
克用率兵趋平阳，攻吉上堡，破汴军于晋州。李嗣昭、周德威下慈、隰，进屯 河中。汴将硃友宁以兵十万壁其南，全忠自屯晋州。晋人闻全忠至，皆失⾊。时有 虹贯德威营，氏叔琮薄垒疾斗，晋兵大败，仗械辎储皆尽。友宁长驱略汾、慈、隰 州，皆下，遂围太原，攻西门。德威、嗣昭循山挈馀众得归，克用大恐，⾝荷版筑， 率士拒守，阴于嗣昭、德威谋奔云州。李存信曰：“不如依北蕃。”国昌妻刘语克 用曰：“闻王欲委城入蕃，审乎？计谁出？”曰：“存信等为此。”刘曰：“彼牧 羊奴，安办远计。王常笑王行瑜失城走而死，若何效之？且王顷居达靼，危不免。 必一朝去此，祸不旋跬，渠能及北虏哉？”克用悟，乃止。居数曰，散士复集。嗣 昭夜扰友宁营，汴人惊，引去。德威追之，抵白壁关，复收慈、隰、汾三州。三年， 克用攻晋州，闻帝自凤翔还京师，乃去。云州都将王敬晖杀刺史刘再立，以地予刘 仁恭；李嗣昭讨之。仁恭援敬晖，嗣昭壁乐安，欲战，仁恭取敬晖，弃城去。
帝东迁，诏至太原，克用泣谓其下曰：“乘舆不复西矣。”遣使者奔问行在， 俄加号“协盟同力功臣。”李茂贞、王建与邠州杨崇本遣使者来约义举，克用顾籓 镇皆附汴，不可与共功，惟契丹阿保机尚可用，乃卑辞召之。保机⾝到云中，与克 用会，约为兄弟，留十曰去，遗马千匹、牛羊万计，期冬大举度河，会昭宗弑而止。 四年，王建、李茂贞约克用大举。建将康晏步骑二万与克用监军张承业会凤翔，是 时汴将王重师守长安，刘知俊守同州，与战长安西，建兵败，遂不振。
唐亡，建与淮南杨渥请克用自王一方，须贼平访唐宗室立之。建请悉蜀工制乘 舆御物。克用答曰：“自王，非吾志也。”建又劝茂贞王岐，茂贞孱褊，亦不敢当， 但侈府第、僭宮噤而已。建、渥乃自王。是岁，克用有疾，城门自坏，明年卒。
赞曰：沙陀始归命天子，仰哺于边，世喋血助征讨，常为边兵雄。至克用逢王 室乱，遂有太原。虏性惇固，少它肠，自负材果，欲经营天下而不克也。兵虽胜， 然数败；地虽得，辄复失，故熟视帝劫迁，缩颈羞汗，偷景待僵，不亦鄙乎！赖其 子慓锐，抑而复振。是时，提兵托勤王者五族，然卒亡硃氏为唐涤聇者，沙陀也。 使克用稍知古今，能如齐桓、晋文，唐遽亡乎哉？
译文
沙陀，是西突厥的别部处月族人。
起初，突厥东西两部，分别治理乌孙的旧地，与处月、处藌人混居。贞观七年(633)，太宗赐给鼓纛，立利必阝咄陆可汗。
其族人步真未得封赏，打算呑并其弟弥射而自立为可汗。弥射害怕，率领处月等入朝，后来步真势窘也来归附。留下的人众，咄陆派射匮特勒劫越之子贺鲁统辖。
西突厥渐強，內部互相攻争，其大酋乙毗咄陆可汗在镞曷山之西建立牙廷，称为“北庭”处月等均隶属。处月在金娑山之南、蒲类之东，有大碛，名沙陀，所以称为沙陀突厥。
咄陆入侵伊州，带领二部的兵围困天山，安西都护郭孝恪将他们击走，攻克处月俟斤的城。后来乙毗可汗败，逃奔吐火罗。贺鲁来降，诏任为瑶池都督，将他的部落从庭州迁到莫贺城。处月的朱琊阙俟斤阿厥也请求归附。
永徽初年，贺鲁叛变，朱琊孤注也杀了招慰使与之连手，领兵盘据牢山。那时射脾俟斤沙陀那速不肯跟从，⾼宗就将原贺鲁所辖给了他。第二年，弓月道总管梁建方、契必艹何力率兵斩杀孤注，俘九千人。又过了一年，废瑶池都督府，在处月的辖地设置金満、沙陀二州，都任命都督。贺鲁死，安抚大使阿史那弥射到伊丽水，处月来归附。于是设置昆陵都护府，统领咄陆部，任命弥射为都护。
龙朔初年，因处月酋长沙陀金山随从武卫将军薛仁贵讨伐铁勒，任金山为墨离军讨击使。长安二年(702)，升任金満州都督，累功封爵张掖郡公。金山死，子辅国袭爵。先天初年为避吐蕃，率部迁往北庭，带领下属入朝。开元二年(714)，再任金満州都督，其⺟鼠尼施受封为鄯国夫人。辅国累爵为永寿郡王。
死后，子骨咄支嗣爵。
天宝初年，回纥来归附，任骨咄支兼回纥副都护。后来随肃宗平定禄山之乱，晋升为特进、骁卫上将军。死，子尽忠即位，累功升金吾卫大将军、封酒泉县公。至德、宝应年间，国中多事，北庭、西州闭塞不通，朝奏使臣都借道回纥。虏人常要打劫抢掠，甚苦。即使是倚附北庭的沙陀，也因其暴敛苦不堪言。
贞元年间，沙陀部七千帐依附吐蕃，与之一同攻陷了北庭。吐蕃将其部落迁往甘州，任尽忠为军大论。吐蕃来犯侵我边陲，常派沙陀为前锋。
后来，回鹘攻取了凉州，吐蕃怀疑尽忠脚踏两只船，想把沙陀迁到⻩河外。
沙陀全部哀愁且害怕。尽忠与朱琊执宜商议，朱琊执宜说：“我世代是唐臣，不幸而落入泥潭。现在如能赴萧关归朝，不強似送命绝种吗？”尽忠说“：好。”元和三年(808)，带领全部三万多部众落沿乌德⾰建山东去。吐蕃追来，边走边战。经过洮水，又进石门，辗转战斗均不得甩脫，部众几乎全完，尽忠战死。朱琊执宜收集伤残，士兵仅剩二千，骑兵七百，杂畜及骆驼亦只几千。到灵州塞降，节度使范希朝上报朝廷，诏令在盐州安顿他们，设置阴山府，任执宜为府兵马使。沙陀一向善战，范希朝想借他们的兵力抵御入寇者，替他们购置牛羊，发展其畜牧，使他们休养生息。沙陀族中的老人小孩从凤翔、兴元、太原辗转而来的，都让他们回原部落。尽忠的弟弟葛勒阿波率残部七百人到振武降。任他为左武卫大将军，兼阴山府都督。
执宜到长安朝见，受赐金币、锦袍、马等以万计，委任为特进、金吾卫将军。
但有人议论认为灵武靠近吐蕃，担心以后会反复生变，又靠近边城，增加人口，粮食会涨价。不久，范希朝镇守太原，诏令沙陀全军随从。希朝挑选了精锐骑兵一千二百人，称为沙陀军，设置军使，将其余人马安顿在定襄川。执宜就此守神武川之⻩花堆，改名号为阴山北沙陀。
那时，天子伐镇州，执宜带领七百人为前锋，王承宗几万人埋伏在木刀沟，与执宜相遇，伏军万箭齐发，矢如雨下。执宜领军横冲贼阵，勇猛杀敌，李光颜等乘势而进，杀敌万人。镇州乱平。执宜晋升为蔚州刺史。那时王锷掌管太原，建议：“朱琊族繁衍兴旺，散居在北川，可能会引发其野心。如把他的部族分散隶属各州，则其势分兵弱了。”于是建立十个府以安顿沙陀的人马。元和八年(813)，回鹘穿过碛南攻取西城、柳谷，诏令执宜屯守天德。第二年，讨伐吴元济，又诏令执宜隶属李光颜，击破蔡人时曲，攻克凌云栅。元济之乱平，任执宜为检校刑部尚书，仍隶属光颜麾下。长庆初年，再伐镇州，调发沙陀全军，与易定军成犄角，破贼于深州。执宜入朝，留下宿卫，授官金吾卫将军。大和四年(830)，柳公绰统领河东兵，上奏说：“陉北沙陀一向威慑九姓、六州，请求委派执宜去治理云、朔塞下的十一个废府。”执宜选部属三千御守北部边界，称为代北行营，任执宜为阴山府都督、代北行营招抚使，隶属河东节度。
执宜死，子赤心嗣。开成四年(839)，回鹘穿过碛口，抵达榆林塞，回鹘宰相掘罗勿送赤心三百匹良马，约赤心共攻彰信可汗。可汗死，节度使刘沔带沙陀兵在杀胡山击败回鹘。后来，讨伐潞州、诛杀刘稹，诏令赤心率代北骑兵三千隶属石雄为前军，攻破石会关，又助王宰攻克天井，与太原军会合，到达榆社，与监军使吕义忠合力擒获杨弁。潞州平定，赤心升任朔州刺史，仍为代北军使。
大中初年，吐蕃会合党项及回鹘残众入侵河西，太原的河东节度使王宰统领代北各军进讨。沙陀兵常深入敌阵，为诸军之冠。赤心所向，望风披靡，败军们说：“我看见赤心将军头上生火。”早先，沙陀臣服吐蕃，其重视壮年轻视老年，男女混居等习俗与吐蕃大致相同，但骑术射技及骄悍勇猛则胜于吐蕃。吐蕃倚仗其兵力，常骚扰边域。及沙陀归附，吐蕃自此亦衰。宣宗恢复了三州、七关，征西戍边之役皆止，升赤心为蔚州刺史、云州守捉使。
庞勋作乱，诏令义成节度使康承训为行营招讨使，赤心带三千骑兵随从。
承训兵渡涣水，遇到埋伏，落入重围，几乎覆没。赤心带五百骑兵冲破包围圈将他们救出。庞勋想速战速决，发兵八万，短兵相接，赤心指挥精骑冲入敌阵与官军夹击，将其打败，其弟赤衷率一千骑兵直追到亳东。庞勋之乱平，升赤心为大同军节度使，赐姓李，名国昌，加入郑王的属籍，赐给亲仁里的宅第。回鹘攻榆林，扰灵州、盐州，诏令国昌为。。延节度使。后来回鹘又入侵天德，乃命国昌去镇守振武，升任检校司徒。王仙芝攻陷荆、襄等州，朝廷征发各州兵讨伐，国昌派刘迁统领云中精锐杀贼，多次建功。
乾符三年(876)，段文楚任代北水陆发运、云州防御使。这年欠收，文楚削减费用，下属都埋怨。边校程怀信、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等议论“：时世多难，大丈夫该乘机立功。段公是个儒者，难得与他商量。沙陀兵雄劲，李振武(国昌)父子勇冠三军。我们若推他为首，肯定会答应。那代北唾手可得，富贵俯拾即是。”大家都说好，于是夜里去见国昌之子云中守捉使克用，说：“年成不好，供应削减了，我们不愿意饿死，您一家威德有名，希望您能诛杀残虐的统帅以定安部內。”克用同意，召募了一万人，赴云州，驻在斗鸡台，城中人捉了文楚送来，诛杀。盘据云州后上报朝廷，共同要求任克用为大同防御留后。
皇帝不许，调各道兵来讨捕，各道兵不很有用，而⻩巢此时正引兵渡长江。朝廷估计无力制服克用他们，乃赦罪，任国昌为大同军防御使。国昌不受命，皇帝诏河东节度使崔彦昭、幽州的张公素共同去讨伐。无功。
国昌与党项战，胜负尚未定，大同川的吐浑赫连铎袭击振武，将财物兵械全抢光。国昌困窘，带领五百骑兵回云州，云州不接纳，赫连铎乃取云州。克用辗转蔚州、朔州之间，聚兵才三千人，屯扎新城，铎领一万人来围攻，挖隧道入城，三天不能攻克，铎兵的伤亡惨重。此时国昌自蔚州来，赫连铎退兵。僖宗让铎指挥大同节度讨伐国昌。乾符六年(879)，诏令昭义节度使李钧为北面招讨使，指挥潞州、太原兵屯守代州；幽州节度使李可举会同赫连铎攻蔚州。国昌以一队来抵挡，克用分兵抵达遮虏城迎战李钧。天大雪，士兵都冻僵了，李钧军溃败，回到代州，军中乱起，李钧被杀死。
广明元年(880)，任李琢为蔚州、朔州招讨都统，率兵几万人屯守代州。克用派傅文达调蔚州、朔州之兵，朔州刺史⾼文集捉住傅文达送给李琢。李琢进攻蔚州，国昌败，与克用带领全宗族逃奔鞑靼。赫连铎秘密要鞑靼酋长杀死国昌。
克用将计就计，在豪杰大会上驰马射击，百步以外树叶针尖，发箭无不中的。鞑靼部人大惊。克用扬言：“如今⻩巢作战，是中原的大患，若天子哪一天赦我罪，我愿与公等南下平定天下，岂能终老于沙碛。”鞑靼知道他们不会久留，不再谋杀他们。
⻩巢攻破潼关，入京师。皇帝命河东监军陈景思发代北军入援京师。当时沙陀都督李友金屯驻兴唐军，萨葛首领米海万、安庆都督史敬存屯驻感义军，李克用客居塞下，几千人马无所属。陈景思听说天子已西行，乃与李友金挑选了五千骑兵到达绛州，士兵们擅自抢劫官库。绛州刺史劝景思多召些兵，景思乃回代州，募兵三万，屯扎崞西，士兵们犷悍横暴，李友金驾驭不了，乃与陈景思商议“：如今招募了这些兵，如没有威信⾼的宿将来统率，终将无功。我哥哥司徒父子(国昌父子)勇略过人，一向为士兵所敬畏。近来得罪朝廷，侨居北部不敢回来。如果能召他来带兵，代北的英豪，将会一呼而集，整肃行伍，浩荡南下，⻩巢是不足虑的。”景思说“：对。”于是奏请赦免国昌，让他讨贼赎罪。皇帝乃授克用为代州刺史、忻代兵马留后，统本军讨贼。克用招募一万鞑靼人前往代州，将南经太原。节度使郑从谠闭塞石岭关，不得通，克用走小路到太原，扎营城下五天，要求资助钱粮，从谠不答，于是大打出手，回代州留驻。
中和二年(882)，蔚州刺史苏。。会同赫连铎兵将攻击代州，克用率五百骑兵先袭蔚州，攻克。苏。。屯守美女谷，赫连铎与幽州的李可举合兵七万攻蔚州，工事连着工事。克用直捣其军营，入蔚州，烧毁府库后弃城而去，屯驻雁门。国昌自鞑靼率兵回代州。骚扰汾、并、楼烦，兵不卸甲。皇帝诏令克用回军朔州。
那时，义武节度使王处存、河中节度使王重荣传诏召克用共同讨伐⻩巢。克用喜，即在雁门大阅兵，得忻、代、蔚、朔、鞑靼的兵众三万、骑兵五千南下。国昌驻守代州。郑从谠不肯借道，克用的军队在太原城边扎营，送钱及马给从谠，只带几个骑兵大喊：“我即将西行，想与公说句话。”从谠到城垛上对克用慰勉一番，归还他财币牲畜。克用即从阴地向晋进发，与王重荣在河中相会。皇帝得知后，升克用为雁门节度使、神策天宁军镇遏、忻代观察使。第二年，宰相王铎依例，授克用为东北面行营都统。河东监军陈景思为监军使。克用让弟弟克修领弓箭骑兵五百人渡河，克用从夏阳渡河，留薛阿檀扼守津口，屯扎同州，在乾阝亢修筑工事，与⻩巢军在梁田坡一战，大胜，进而驻守渭桥，终于克复京师。因有首功，升同中书门下平章事，封爵陇西郡公，任国昌为代北军节度使。不久，派克用任河东节度使。
⻩巢与秦宗权联合入侵河南。中和四年(884)，克用率河东、代北兵将从泽、潞州下天井关，河阳的诸葛慡塞井拒绝克用，克用乃由河中渡河，前往许州，会合徐、汴的兵在太康击破尚让。再战西华，又胜。贼逃走，河南平定。克用追败军至曹州，回军时经汴州，朱全忠邀他，乃留兵于郊，入城住在上源馆。夜晚宴饮，朱全忠亲自把盏，馈赠财宝，握手慰劳。这时，朱全忠嫉恨克用桀骜难制，于是在舍外联车竖栅，在大路左右排列兵士。那时克用已醉，全忠发兵攻馆。手下人迎战，亲将郭景铢吹灭蜡烛扶起克用，告知祸事。克用酒尚未全醒，即援弓而射。全忠兵纵火，烟焰四合，忽大雷电，克用与薛志勤等人觅小路上南谯门，缒城而出，部下被杀几百人，所缴获的车物等全没了。克用整军回太原，加紧练兵，准备报仇，派弟弟克勤率一万骑兵屯驻河中，上奏要求讨伐全忠，使者八次往返，內外均震恐，皇帝派中使去安慰劝解，不久晋升为检校太傅，封爵陇西郡王。
光启元年(885)，幽州的李可举、镇州的王。。说：“易定旧属燕赵境，请求能取而分之。”可举乃攻取了易州；王。。攻无极。易定节度使王处存向克用求援。
克用自己带兵援助无极，打败王。。，进而攻马头，拔新城，镇州兵逃走。王处存收回易州。凤翔的李昌符、。。宁的朱玫与朱全忠联和，观军容使田令孜不喜欢克用与王重荣联合，乃建议：“不可把他们放在京都附近，请将王处存调往河中，将王重荣调往易定，这样克用就孤立了。”
皇帝同意。王重荣将此事告诉克用，克用怒，说：“我一定随公出汜水关诛杀全忠，回头再来歼灭洞中鼠。”重荣设想说：“公的兵早上出关，则。。、岐州的兵晚上就会上我的城头，希望能先治。。、岐。”克用即上表：“朱玫、李昌符连同朱全忠为乱，请求能以十五万兵渡河杀此二奷贼，然后雪汴州之聇，希望陛下警戒，不要被贼人所动摇。”皇帝派使者安慰劝止。克用不肯听，朱玫就领。。宁、凤翔的兵屯驻沙苑，克用迫战，朱玫败，夜里逃走。克用回军河中。天子出京去凤翔，路上传说兵将至，天子乃去宝鸡。克用与重荣联名上奏章请皇帝回宮，愿留兵卫京师，自己回镇。皇帝害怕，又行至大散关，驻在兴元。克用领兵回。嗣襄王誰的伪诏送到太原，克用拘扣使者，烧掉伪诏，从小路上表到兴元皇帝处。当初，朝廷认为是朱玫与克用勾结逼迫皇帝，及克用的表到，群臣传观。于是传谕山南诸镇讨贼，心中稍安。朱玫的将领王行瑜斩杀朱玫，克用以一千骑兵攻克京畿。光启三年(887)，国昌死。不久，昭宗即位，克用升任检校太师兼侍中。
大顺初年，克用自己在云州攻击赫连铎，拔取东城，幽州李匡威派三万兵来救援，杀其将安金俊，克用退走。赫连铎与李匡威共同建议：“山南之乱，克用是首犯。现在可乘他战败，一举歼灭。”朱全忠也请求与河北三镇共同讨伐克用。
宰相张浚肯定了这建议，于是下制削去克用的官爵、属籍，派张浚为兵马招讨制置使、宣慰使，京兆尹孙揆为副使，枢密使骆全。。为行营都监，华州节度使韩建为行营马步都虞候兼供军粮料使；王。。为河东东面招讨使，朱全忠为河东南面招讨使，李匡威为河东北面招讨使，赫连铎为李匡威副手，先去迎战。克用正追潞州兵，铎不肯行。杀守将李克恭，送书愿归附汴州，献首京师。皇帝诏派孙揆为昭义节度使，克用的将领李存孝在长子谷拦截并杀死孙揆。李匡威、赫连铎及吐蕃、黠戛斯带十万人马攻遮虏军，杀其将刘胡子。克用乃屯守浑河川，存孝在乐安与铎战，铎败走。张浚入阴地关，闭守汾州、隰州。薛铁山、李承嗣营地洪洞迎战。存孝驻扎赵城，韩建率三百壮士夜袭存孝营地，谁知存孝早有伏兵，建兵大败。存孝进而攻绛州，城未破时，晋州刺史张行恭就弃城而去，韩建与张浚偷偷逃归。第二年，克用上表说明攻战缘由，于是重新委任他为检校太师、守中书令，封爵陇西郡王。
克用全力攻云州赫连铎，派骑将薛阿檀为前军，设伏兵于河上。铎纵马去追阿檀，遇到伏兵，败逃入吐浑。克用取得云州，派部将石善友为刺史、大同军防御使。
景福初年(892)，镇州的王。。攻尧山，克用派李嗣勋迎战，杀三万人。克用攻克天长，侵常山，渡滹沱河，烧焚其外城。巡行至赵，再攻取鼓、藁二城。赫连铎率众八百攻天成军，克用飞传檄书至太原调兵。李匡威已在云州北郊筑工事坚守，克用从神堆领军入云州，死战，被匡威赶走。乾宁元年(894)，克用驻军新城，赫连铎膝行到军门降，克用鞭打了他一顿后放了他。进而克武州，攻新州，李匡筹率七万步兵来援，克用迎战，杀死万人，俘少将三百。巡行城下，新州降。又攻取妫州，匡筹弃幽州而逃。第二年，幽州也降。克用派刘仁恭为留后，自己领兵归。
王行瑜、韩建、李茂贞等连兵入京师南门杀了李奚谷。克用尽调北部兵渡河，攻克绛州，斩杀刺史王瑶。到达河中，王珂在道边迎谒。同州节度使王行约逃奔京师。克用围韩建于华州，京师震动，皇帝到石门、莎城，派內谒郗廷昱前去慰劳，且告诉克用茂贞屯兵銩稨，行瑜屯兵兴平，有劫驾之意，克用乃移驻渭桥。皇帝派嗣延王戒丕、嗣丹王允带诏书命克用攻击。。州、凤州。克用遵旨屯驻渭北，派史俨领骠骑军三千人守护石门，又令王珂将河中粮食运来供行宮所用。皇帝写赤笔诏嘉奖克用，升克用为诸道兵马都招讨使，命两个嗣王把克用当哥哥看待，促令他讨伐行瑜。克用请皇帝回京师，派二千骑兵护卫。当时宮室残破，暂驻尚书省。此时百官均无马，克用贡献皇帝用金装车马两套，又送上百乘车给随从。皇帝乃升他为太师、兼中书令、。。宁四面行营都统。
行瑜坚壁梨园，茂贞亲自率三万人马逼近咸阳而屯扎。克用请皇帝责令茂贞撤兵，削其官爵，愿与河中合力讨伐他。皇帝诏令只对付王行瑜，宽恕李茂贞，要茂贞与克用言和；且写朱笔诏书将魏国夫人陈氏赐给克用。陈氏，是襄阳人，长于书法，是皇帝所爱。此刻急于平贼乱，就送给了克用。茂贞派兵到龙泉援助行瑜，克用派李罕之、李存审带兵夜里劫其粮饷。援兵亡散，行瑜败退，追杀以万计。行瑜奔入。。州，乞降。克用派史俨入其城。后行瑜死于庆州，传首京师。皇帝对所有有功幕府官属及诸子一一封爵，赐克用号“忠贞平难功臣”进封晋王。
克用屯守云阳，派李习吉入朝，且要求与王珂合力讨平茂贞，皇帝不允。克用私下对使者说：“叛根不除，忧患不会结束。”天子发库钱三十万缗犒劳其军。
那时，郓州朱宣兄弟被朱全忠所困，派人来河东告急，克用请求借道魏州前去救援。郓城之围解后，又因他事起争斗，克用亲自带兵前往，派李存信率兵三万与史俨等人驻扎莘州，被魏兵攻破。克用怒，在相州、魏州大掠一通而去。
当初，茂贞怕克用来打，向朝廷贡献有如藩臣。及至克用回河东，就不再贡献，且与韩建商议要领兵入朝廷。皇帝害怕，诏令克用来保卫京师。皇帝打算渡⻩河到太原去，派嗣延王到克用处催促他来护驾。皇帝到达渭北，韩建坚持要皇帝到华州。克用对延王说“：祸患始于当初当断不断，实在是皇上自己招来的。”李存信攻魏，葛从周领兵三万来救，战于洹水上。汴州人夜里在野外挖许多深坎，引克用军追击，克用之子落落连马跌入坎中，克用来救，马也陷落。追兵赶来，克用射杀汴将乃得脫⾝。存信已迫近魏城，克用与之合力。罗弘信派捉生迎战，败。克用追及外城，破城后回。于是，陕州王珙攻河中，李嗣昭援王珂，二战二胜，王珙之围解。
皇帝派延王持节到太原，对克用说：“不用你的建议，致有今曰之难。现在我寄居华州，百司群官没一个可信托的。
除了你，谁还能与我分忧？否则，我再也见不到宗庙了。”王到太原，克用留王一个多月。每次宴饮，王都向克用敬酒，陈述国事，涕泪涟涟，希望能感动克用。那时刘仁恭盘踞幽州，对克用离心，克用几次召用他的兵都不应允。克用写信责备他，仁恭将信丢在地下，完全背弃克用。
因此克用添了幽州之患，只得好言辞谢延王，不再有西去之意。不久，克用带兵屯驻蔚州，恰逢大雾迷漫。刘仁恭来逼战，克用大败，退走太原，大将很多战死。
朱全忠夺得邢、磁、氵名三州，茂贞估计克用伤了元气不可能出师。于是与韩建假意与克用修好，写信给他。说皇帝在外多年，要克用共同修建宮室迎回天子。当初，皇帝避难石门，宮殿遭焚毁，及至岐人李茂贞再次叛逆，连闾里市肆都遭焚毁。宮城自⻩昏至夜杳无人迹，只有狐狸哀鸣。皇帝到华州西溪，远望旧京方向，必泫然泪下，左右亦凄怆哽咽。此时王建正窃据两川，茂贞欲控制王建，无暇东顾。朱全忠则修缮洛阳宮室。茂贞约克用共同出力，克用不能推卸，出资助修建。
光化初年(898)，皇帝回到京师，诏克用与全忠和解。宰相徐彦若、崔胤也都劝解。克用虽然威势已折，但仍以自己功⾼位在全忠之上，不肯先低头。那时王。。与汴州全忠已言和，克用送信给王。。，让他代自己表达意思。全忠即派使者送信及礼品，十分恭敬，克用也同样答礼。然而全忠军曰益猖狂，争战不已。
王珙请汴兵攻河中，克用派李嗣昭、张汉瑜援河中，汴兵退。葛从周取承天军，氏叔琮取辽州、东平，进驻榆次。克用派周德威将他赶走。李嗣昭率三万人马下太行，攻河內，拔怀州，进攻河阳。汴军阎宝来救，嗣昭退兵守怀州。天复元年(901)，朱全忠攻取晋州、绛州，逼迫河中。王珂告急，然汴军扼制道路，晋兵不得来。于是王珂被虏，珂妻是克用之女，也不能救。朱全忠乃据有河中，克用朝见贡献之路被阻。
全忠知克用窘困不振，乃大举攻太原，分派锐将氏叔琮等率领魏博、兖郓、邢氵名、义武、晋绛之兵围攻，晋城邑大都被攻克。遇天大雨，汴兵缺粮，士兵又传染疾病，乃解围。克用虽心中郁愤，但觉全忠強盛难与争胜，于是送重礼，请修好。全忠乃攻取同州、华州，屯兵渭上。
皇帝避到凤翔，李茂贞、韩全诲请皇帝召克用入宮护卫，克用派使者从小路奔回。
并写信给全忠，劝他回汴州，全忠不答。
克用率兵前往平阳，攻吉上堡，在晋州攻破汴军。李嗣昭、周德威攻下慈州、隰州，进驻河中。汴将朱友宁以十万兵驻军晋州南，全忠自己屯驻晋州。晋州人听说全忠兵来都大惊失⾊。那时有虹穿贯德威军营，氏叔琮逼近城堡猛攻，晋兵大败，兵械辎重全都丢失。朱友宁长驱攻取汾、慈、隰三州。进而围困太原，攻西门。德威、嗣昭沿山边带领余众归来，克用惊恐，带领士兵筑工事拒守。暗中与嗣昭、德威商议打算投奔云州。李存信说“：不如去倚靠北蕃。”国昌妻刘氏对克用说：“听说王准备弃城入蕃，是真的吗？谁出的主意？”克用答“：存信等建议。”刘氏说：“他是个牧羊奴，怎会有深谋远虑。王常笑王行瑜轻易弃城，终致⾝死。你为何蹈他覆辙？况且王前居鞑靼，几乎送命。现在一旦出城，祸患接踵即来，还能到达塞外么？”克用醒悟，弃城计作罢。几天后，走散的士兵渐渐回来。
嗣昭夜晚去偷袭友宁营，汴人惊恐，退走。德威追敌，到达白壁关，再收复慈、隰、汾三州。天复三年(903)，克用攻晋州。听说皇帝从凤翔回京师，乃退去。
云州都将王敬晖杀刺史刘再立，将地送刘仁恭，李嗣昭讨伐王敬晖，仁恭援助敬晖，嗣昭驻扎乐安。正准备出战，仁恭与敬晖弃城去。
皇帝东迁洛阳，诏书到太原。克用流泪对下属说“：皇上再也不会回来了。”
派使者驰往行宮问安。不久加号克用为“协盟同力功臣”李茂贞、王建与。。州的杨崇本都派使者来约发兵举义旗。克用环顾众藩镇，都是倚附朱全忠的，不可能一心举大事，只有契丹阿保机尚可用，于是婉言召他。阿保机亲自到云中，与克用相会，约为兄弟。停留十天才去，送他马千匹，牛羊以万计，相约冬天渡河行大事。适遇昭宗被害，义举作罢。天复四年(904)，王建、李茂贞约克用声讨全忠，王建率康晏人马两万与克用监军张承业会于凤翔。那时全忠的将领王重师守长安，刘知俊守同州。在长安西与义军战，王建兵败，义军后不振。
唐朝亡，王建与淮南的杨渥请克用称王于一方，待贼乱平定后寻访唐宗室扶立为帝。王建提议召集全部蜀地工匠制造皇帝用的车辆等物。克用回答说：“自己称王，不是我的志愿。”王建又劝茂贞在岐地称王，茂贞没有魄力也不敢当。
只是大修宅第，豪华得有如宮殿而已。
王建、杨渥乃自己称王一方。这一年，克用生病，城门自己坏了。第二年，克用死。
评论：沙陀开始时归顺天子，在边区仰受皇恩，世代喋血助天子东征西讨，是边兵中的雄杰。到克用时，王室內乱，遂据有太原。少数民族生性淳厚固执，少有二心。又自负才⼲，想治理天下而终不能。战争虽多胜，但也几次失败；地虽取得，但终究又失。所以眼看着皇帝被劫持，却只是含羞而⻳缩，苟且观望，不也可鄙吗？有幸其子剽悍，故能抑而复振。这时，借口勤王而举兵的有五家，但最终击败朱氏而为唐雪聇的，只有沙陀。
假若克用略知古今之事，能如齐桓公、晋文公时那样，唐朝怎会这么快的灭亡呢？